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展望7月🧅👝🥻，市场可能会呈现指数突破上行🥝💓👞💓💯，科技非银等进攻性板块占优的格局👄。从基本面的角度来看🩰，财政指数的发力和消费的韧性🍄💋🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯👠🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠🧡🥑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈🩱💟，7月科技风格占优的可能性较大🍅👙。

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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，大(da)國(guo)愽(bó)弈加劇(jù)昰(shì)長(zhǎng)期(qi)趨(qū)勢(shì)(shi)，咊(hé)平需要保衞(wèi)，加大國防投入昰必選(xuǎn)項(xiàng)(xiang)，國防軍(jūn)工長期趨勢曏(xiǎng)好(hao)。申萬(wàn)宏源最新研報(bào)重申“加大國防軍工關(guān)註度”。

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证监会(hui)还(hai)对中审(shen)众环所为债券发行人宜华企业（集团）有(you)限公司（以下简称“宜华集团”）提供年报审计服务未勤勉(mian)尽责行为进行(xing)了立案调查，发现中审众环所为宜华集团提供审计(ji)服务，出(chu)具的2017年、2018年审计报告存(cun)在虚假记载；中审(shen)众环所在对宜华(hua)集团2017年(nian)、2018年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。彭翔、汤家俊、廖利华(hua)是直接负责的主(zhu)管人员。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月(yue)市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優(you)于小(xiao)盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)(bing)且(qie)跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏(ying)萬(wan)得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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1、综合来看🍆💌😡，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配🧄，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强🩲。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润👛🍑🥬🥒，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移🥦🍇👢🩰，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

2、正如杨德龙所说👞🍒🧅，相关ETF规模相对突出🍎👞🍅，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元🍋🧅，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中🥿👙🥬💗，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。