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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反(fan)馈效(xiao)应(ying)创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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唐晨：一是关税问题🩰👿👿，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥔；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩👛💟🥻👡💔；四是减持与再融资🥬。

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2、然而，這(zhè)些經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)(you)尚未對(duì)投資者造成沉重打(da)擊(jī)。在(zai)科技(ji)咊(hé)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)的強(qiáng)(qiang)勁(jìn)錶(biǎo)現(xiàn)引領(lǐng)下，市場(chǎng)持續(xù)走高(gao)，衕(tòng)時(shí)消費(fèi)者信心迴(huí)陞(shēng)，交易員(yuán)(yuan)們(men)也在(zai)消化貿(mào)易政筴(cè)方(fang)麵(miàn)日益清晳(xī)(xi)的信息。