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如何把握(wo)化工板(ban)块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料(liao)显示，化工(gong)ETF（516020）跟踪中证(zheng)细分化工产业主题指数，全面覆盖化(hua)工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值(zhi)龙头(tou)股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机(ji)遇；其余(yu)5成仓位兼顾布局磷肥(fei)及磷化工、氟化工、氮肥等细(xi)分领域龙头(tou)股，全面把(ba)握化(hua)工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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截面波动率来看🍒🧄，最近一周沪深300👘、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点👿🍒🩳🥿🍑，Alpha环境较差🥒🥾😻💛🥭；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复💛👗🍊💓👄、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🥝。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍅。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🧅😠😠，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍋🍌🍒。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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兄弟姐妹(mei)们啊(a)，马(ma)上又要(yao)开(kai)盘了！过去的一周交易日，沪指(zhi)涨1.91%，深成指涨3.73%，创业(ye)板指涨5.69%。A股后市怎(zen)么走？一起回顾下周末大事，以及(ji)看看券(quan)商分析师们的(de)最新研判。

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1、安永首席经济学(xue)家Greg Daco表示，他预计美联储将(jiang)在9月降息(xi)。他(ta)表示：“到了那时，我们将看到需求进一步减弱，劳动力市场(chang)不幸放缓，收入增长也随之下降(jiang)，最终(zhong)导致消费者(zhe)支出活(huo)动(dong)减速。”

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利😠🍅🥝🥬😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍑🥿🤬，半导体🍎🍇🍆、光学光电子🥭💌、消费电子🍊👛💖👚、运营商👗🩲🧅🥿🍓、软件等；2）中游制造领域👠🥦💕，部分领域景气度有所回暖🥝👢👠🤬，中报盈利或有改善，如汽车👜、光伏、自动化设备等🍉；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🌽👚👘、部分消费服务和信息技术领域🧡💖。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥥💘🩰，中游制造领域工程机械销售放缓🍋，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🧅🩰🍎、行业景气和交易等维度💞🥝👞🧅，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👘🥻😻🍍、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥾🍏、贵金属🩳👡😡、小金属）🍄🍓🍉、计算机等。