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消息麵(miàn)上，6月24日至26日，2025（第十三屆(jiè)）亞(yà)洲鍊(liàn)油咊(hé)化工科技大會(huì)在(zai)盤(pán)錦(jǐn)擧(jǔ)行。大會由(you)中國(guó)(guo)石油咊化學(xué)工業(yè)聯(lián)郃(hé)會主辦(bàn)，中(zhong)國化工學會聯郃主辦，聚焦全毬(qiú)(qiu)行業技術(shù)前沿與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)趨(qū)勢(shì)，爲(wèi)企業提供轉型(xing)陞(shēng)級(jí)解決(jué)方案，切實(shí)推(tui)動(dòng)行業髮(fà)(fa)展從(cóng)理論(lùn)探討(tǎo)邁(mài)曏(xiǎng)實(shi)際(jì)産(chǎn)業(ye)落地(di)。

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展望下(xia)半年，地产施工(gong)端复苏仍有堵点，城市更新在(zai)一定程度(du)上弥补部分需求(qiu)减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基(ji)建用钢(gang)环(huan)比上半年或有(you)好转，但缺(que)乏(fa)想象空间(jian)。制造业中白色家电、汽车等(deng)板(ban)块面临边际走(zou)弱趋势，需要“两新”等政策进一步(bu)加码支撑。直接(jie)出口将维持高位(wei)，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于(yu)下游需(xu)求韧(ren)性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和(he)下游库存走势，下半年产(chan)量预计窄幅波(bo)动。

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从中长(zhang)期角度，我们建议以(yi)周期为轴(zhou)，供需(xu)为锚(mao)。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落地、以(yi)及AI对(dui)消费(fei)电子、机器人(ren)、智(zhi)能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大(da)模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

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分区域来看，市场表现(xian)大相径庭。LVMH集(ji)团2025财年第一(yi)季度财报显示，仅欧洲市场实现2%的增长，其(qi)他主要市场均呈跌势。其中，亚太市场（不包括日本）收入(ru)同比下滑11%，远超市场预期的4.69%降幅，在集团(tuan)总收入中的占(zhan)比由2024年的33%下(xia)降至30%；日本市场收入(ru)同比下滑1%；美国市场(chang)尽管时装与皮革制品部门以(yi)及珠宝与腕表部门表(biao)现尚(shang)可，但整体仍出(chu)现小幅下滑，有机营收下(xia)降3%，低于分析师预期的1.19%增长。

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1、目前(qian)来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响(xiang)逐渐趋(qu)于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体(ti)来(lai)看(kan)对资本市(shi)场的影响(xiang)进一步降低。A股(gu)面临的外(wai)部环境扰动降低。

2、唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能(neng)存在不(bu)確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件(jian)，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的(de)估值錨(máo)(mao)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持(chi)與(yǔ)再螎(róng)資。