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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到(dao)來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半(ban)年(nian)承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的(de)支持下，預計下半(ban)年總(zong)需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯(xian)著下行的可能性較(jiào)低。在流(liu)動性(xing)咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)(chu)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shi)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進(jin)一步(bu)積(ji)纍(léi)(lei)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊(he)産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可(ke)能性較大(da)。

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消息面上，6月29日，港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大💞💔，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”👗，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案👝🍓👛，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境💯🥥🍇😈，配以必要的监管措施😻💯，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景🍏👜🍆，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点💝🧅👚。

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加拿大财政部声明称，周一将停止征收数字服务税，财政部长弗朗索瓦-菲利普-香槟将提出废除《数字服务税法》的立法。“该声明说：”数字服务税于 2020 年公布，旨在解决在加拿大运营的许多大型科技公司可能无法以其他方式为来自加拿大人的收入缴税的问题🍒🥒🩳。“加拿大一直倾向于与数字服务税收相关的多边协议👡🍇🍈👠。”

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韩(han)国资本市场研究院高级研究员Hwang Sei-woon表示，“与韩元挂钩的稳定币很可能会推出，但这能在多大程度上提振企业的业绩尚存疑问。”

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1、2、从全球的供应情况来看(kan)，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超(chao)预期增(zeng)产。当前OPEC国家的整体剩余产(chan)能约(yue)有336.7万桶/日。其中(zhong)沙特的产(chan)能利用率仅为(wei)76%，两伊(yi)地区为88%、87%，阿(a)联酋的产能利用率仅为71%。因为(wei)来看(kan)，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过(guo)去3-6月的会议已累计(ji)137万桶(tong)/日的配额增产计划，此轮如果继续增(zeng)产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最(zui)后一轮220万(wan)桶(tong)/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶(tong)/日的增产计划(hua)。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨(tao)论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内(nei)再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出(chu)市(shi)场预期。当(dang)前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的(de)市场份额以及更稳定(ding)的供(gong)应(ying)。EIA对美国原(yuan)油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万(wan)桶/日，5月曾预(yu)估美原油产量在四季(ji)度达峰，数量(liang)为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的(de)原油增速为21万桶/日，相较(jiao)于2024年的27万桶/日下(xia)降，2026年(nian)美国原(yuan)油的产(chan)量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主(zhu)要看OPEC，预计全年石油(you)的供应将增加160万桶/日水(shui)平(ping)。

2、今年，第30届联合(he)国气候变化大会(hui)（COP30）将于11月在巴西(xi)举行，此次大会被官方定(ding)调为“落实之年”。6月16日，为期(qi)两周的波恩会谈在严重的(de)地缘政(zheng)治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为(wei)是(shi)11月(yue)COP30大会前“解决分歧的关键(jian)”。