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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速🍉💔🍒，尽管有迹象显示经济增长放缓🥿🎒，但通胀仍高于美联储 2% 的目标😻。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好(hao)修复的(de)共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市(shi)场预(yu)期平息(xi)，大幅缓解(jie)市场地缘政(zheng)治担(dan)忧，原油(you)价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普(pu)近期(qi)在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股(gu)强于欧(ou)股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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財(cái)聯(lián)社6月30日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 劉(liú)(liu)蘂(ruǐ)）隨(suí)着今年上半年即將(jiāng)(jiang)結(jié)束，巴尅(kè)萊(lái)分析師(shī)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)美國(guó)全麵(miàn)徴(zheng)收關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)將(jiang)在2025年下半年波及(ji)全毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)。

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往后去看🥔🩰，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💋😻🥑🍍🩱，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍈🍈🩳，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍈🥬🥕，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🩳👄，从而引致美债收益率下行👅💞💖🍏。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、4、库存方面，全球(qiu)石油(you)库存在 2025 年前五个月有所增(zeng)加，EIA预计，今年剩(sheng)余时(shi)间库存将(jiang)平均(jun)增加 40 万桶/天。2025年(nian)全球石油库存将平均增(zeng)加80万(wan)桶(tong)/日，比(bi)上个(ge)月的(de)STEO高出40万桶(tong)/日。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石(shi)油产量增长放缓(huan)，而石油消费(fei)量增长上升(sheng)，这(zhe)意味着明年(nian)的增产量将(jiang)放(fang)缓至(zhi)60万(wan)桶/日(ri)，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括(kuo)战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶(tong)，商(shang)业(ye)原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶(tong)，馏分油库存(cun)量为1.05332亿桶。原油库存比(bi)去年(nian)同期(qi)低9.9%，比过去五年同(tong)期低11%；汽油库存(cun)比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期(qi)低20%。整体(ti)库存处于低位水(shui)平，这意味着油价重心的(de)回落将受到这一因素的支撑。

2、对荣昌生物而言🍌🍄，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日💋，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201🥔👅🍑，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危💕💯🥝🥒。