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在本周论坛开始前的一次播客采访中，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩就强调称，这场有五家央行行长参与的小组讨论将是整个年会的亮点，而本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保守了，真实世界的变局要复杂严峻得多😠🍈🌽。

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风格层面，我们(men)认为(wei)7月市(shi)场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对(dui)均衡。

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1、6月30日，證監(jiān)會(huì)髮(fà)佈(bù)微愽(bó)(bo)顯(xiǎn)(xian)示，證監會logo更新，由(you)套環(huán)改爲(wèi)三箇(gè)(ge)V字形環抱。衕(tòng)(tong)時(shí)，證監會網(wǎng)站(zhan)logo也衕步顯示更新。

2、日(ri)银与(yu)日元：日银(yin)或(huo)不急(ji)于加息，一方(fang)面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看，潜在通胀水平(ping)低于 2% 的背景下不存(cun)在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日(ri)银加息的主要依据，加息时点(dian)或进一步延后至 2026 年。在此(ci)基础上，美(mei)元日元或跟随美日利差维(wei)持 140-150 区间震荡。