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从(cong)贸易到债务，美元信用(yong)收缩驱动黄金(jin)牛市(shi)持续(xu)。贸易(yi)摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进(jin)口持续性有限，关(guan)税路径和高利(li)率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍(reng)利多黄(huang)金。 美国财政无序扩(kuo)张引发的美元信(xin)用收缩，已经从宏大(da)叙事(shi)转向交易落地，三季度随着财政(zheng)法案的推进落地，市场对(dui)债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一(yi)步加强，局部地缘(yuan)冲(chong)突不断，央(yang)行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新(xin)的购买力量和(he)信心提振，黄金海外(wai)交收(shou)库利于人民币 国际(ji)化推进，黄金的战略意义持续凸(tu)显。

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1、近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后(hou)是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是一(yi)季度(du)部分资(zi)本离开美国避(bi)险的主要原因(yin)，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成(cheng)与一季度(du)全(quan)球资产组合相对的“反(fan)向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯(si)达(da)克指(zhi)数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、这里没有一个公式，但你真的懂的时候你会知道的。最重要的东西是你能真正忽略市场的波动，聚焦在生意上🥒🍈。想象你打算买一家公司🍏💕，拿着10年都不上市你依然能睡好觉，那你大概就懂了💘😻。或者倒过来也一样🤍👠😻，当你觉得一家公司10年内肯定会有大麻烦的时候🍋🍊，你大概不会想买的吧？（2019-05-04）