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风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。具体而言，7月市场风格(ge)可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致(zhi)市场对美(mei)联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。

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5 月集成电路出口金额同比增幅(fu)扩大，进口金额同比(bi)增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美(mei)元，当月同比(bi)增幅扩大(da) 13.21 个百分点至 33.43%，累(lei)计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大 4.64 个百(bai)分点至 20.51%；5 月集成电路(lu)进口金(jin)额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分(fen)点至8.87%，累计同比增幅扩(kuo)大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个(ge)百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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供应方面：5 月(yue)国内镍生铁产(chan)量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比(bi) -5%。2025 年1-5 月(yue)国(guo)内镍铁累计产(chan)量 10.52 万镍吨(dun)，同(tong)比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年(nian) 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环(huan)比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫(liu)酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精(jing)炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。

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公司(si)密集引入高层(ceng)，去年11月份，引入李坤、吴楠为总经(jing)理助理，李坤曾任(ren)天弘基金管理有限公司产品经理，北京汇成基金销售有限公司金融机构部总监李坤 ，兴华基金管理有限(xian)公司总经理助理（非高管级）；吴楠曾任山东国际海事服务集团有限公司(si)财务主管，郑州东弘船舶管理有限公司财务经理，兴华基金(jin)管理有限公(gong)司综(zong)合财务部总经理、人力资源(yuan)部副总经理；此前(qian)还有报道，九泰基金原总经理严军已加盟兴华基金，担任总经理助(zhu)理。

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1、盈利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓(huan)，TMT逆(ni)势改(gai)善，资源品、必(bi)需(xu)消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、整(zheng)體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企(qi)業(ye)盈利(li)有所改善，但5、6月(yue)隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利(li)預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)(jie)郃(hé)工(gong)業企業盈利、庫(kù)存週期、郃(he)衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中(zhong)觀(guān)(guan)景氣(qì)度等維(wéi)度(du)，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益(yi)于(yu)消費類(lèi)景氣邊(bian)際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速(su)，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域(yu)景氣度有所(suo)迴(hui)煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工(gong)等領域需求穩(wěn)(wen)健(jian)增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。