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展望(wang)7月，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。A股一(yi)季报在科技创新和(he)扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增(zeng)速相对较高的行业主(zhu)要集中在部分消(xiao)费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场(chang)对于中报业绩(ji)的关注度将会提升，我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。具体如下：

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在(zai)前期(qi)密(mi)集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被(bei)套”的資金明顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)(jian)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈(ying)堦段。此時，市場在不斷(duàn)(duan)聚(ju)焦曏(xiǎng)上的(de)力量。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥬👢😈，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩰，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍄👜💞，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👘👿🍋，ETF净赎回规模收窄💗🥾👚；市场风险偏好有所改善👅👞👞🧄，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍓🩰，重要股东净减持规模扩大😠💓🍈；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👚🍑💛💓。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥻💗😻🧅。

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2、近期A股科技板块强势反弹👝，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👙💋，原油价格显著回落👠👜🥬，带动通胀预期下降🍑🍈，流动性环境改善💝🥿，全球权益资产价格上涨😈🍈；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👗🩲🥬🍑，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍋，故近期美元资产回流👙🥑🍑，美股强于欧股👅🍏🌽🍌、黄金走弱🍆😠👙🍑、美债收益率回落💗🤬😻👿💯，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👘🧅💓🤍，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。