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🏮行业配置层(ceng)面，相(xiang)较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板(ban)块】具备(bei)关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设(she)备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结(jie)合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及(ji)近期(qi)明(ming)显涨价的存储、小金(jin)属(shu)。

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预计(ji) 2025 年非美非(fei) OPEC+ 国家(jia)增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产(chan) 8 国增 22 万桶(tong) / 日，委内瑞(rui)拉减 15 万桶 / 日，此(ci)外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量(liang)高(gao)点可能已在(zai) 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一(yi)方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产(chan)的分化，另一方(fang)面也体现(xian)在伊朗产(chan)量逻辑可能受地(di)缘为主的外生冲(chong)击发生变化。

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