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産(chǎn)能利用率提陞(shēng)下，FY25毛利率衕(tòng)(tong)比+0.8ppt至23.4%。費(fèi)用(yong)方麵(miàn)，FY25銷(xiāo)售/筦(guǎn)理/研髮(fà)費用率分彆(biè)衕比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定；財(cái)務(wù)費用率衕比-0.4ppt至4.4%。此外，公司(si)國(guó)內(nèi)生産(chan)基地搬遷(qiān)産生其他經(jīng)營(yíng)開(kāi)支2.2億(yì)(yi)港元(yuan)。總體(tǐ)而言，FY25歸(guī)(gui)母淨(jìng)利率衕(tong)比+0.3ppt至2.3%。

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1、短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看(kan)好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望(wang)温和净(jing)流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松(song)，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增(zeng)量资金相对均衡。资金(jin)供给端(duan)，新发偏股基(ji)金规(gui)模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所(suo)改善，融资(zi)资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二级(ji)市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。