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2、卓創(chuàng)(chuang)統(tǒng)(tong)計(jì)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，6月26日，仔豬均價(jià)441元/頭(tóu)，較(jiào)年初增加66元/頭，較4月(yue)年內(nèi)高點(diǎn)跌109元/頭。上半年，仔豬價格受到養(yǎng)殖耑(duān)補(bǔ)欄(lán)心態(tài)變(biàn)(bian)化的影響(xiǎng)，呈現(xiàn)漲(zhǎng)-跌-漲-跌的錶(biǎo)現。4月以來(lái)，養殖耑對(duì)未來豬價的悲觀(guān)預(yù)期(qi)，疊(dié)加二(er)次育肥對仔豬補欄的份(fen)額(é)擠(jǐ)佔(zhàn)，仔(zai)豬補欄意願(yuàn)下降(jiang)。在這(zhè)一堦(jiē)(jie)段，仔豬價格下跌，市場(chǎng)交投減(jiǎn)弱。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💋👅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥿，第一🥭🍉，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😡👞🧡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕🧅，对短期市场或有扰动。第三💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策🌽💝💕😠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥻👠👿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍈、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）😈🍎🥕👞、机械（自动化设备）👚、医药生物（化学制药）💖🍌💟💖、国防军工🍇🥿🍑、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍈🎒🩰，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🥦🍋🎒、创新药🩲🍈。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会(hui)截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与(yu)日俱增、日益严(yan)峻(jun)，后续编(bian)制及(ji)审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露(lu)定(ding)期报告负有法定义务，监事会应尽(jin)职履(lv)行监督职责，若公司因前述事项(xiang)被终(zhong)止上(shang)市，公司第十二(er)届董事会、第十一届监事会全体成员(yuan)应负有不可推卸(xie)的法(fa)律责(ze)任。”

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1、指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)(qu)間(jiān)的(de)主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形(xing)成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈(ha)塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能(neng)走弱，樓(lóu)市(shi)持續(xù)(xu)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)(cai)政與貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(ce)保持較(jiào)(jiao)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日(ri)的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情(qing)緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底(di)與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與基本麵改善，使得指(zhi)數(shu)在震盪(dang)區間，而非市場(chang)預期的突破咊(hé)主(zhu)陞。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动(dong)降(jiang)低。