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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👡🧡，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限👚。当前中国信用周期的核心困境在于🍅，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续🩳👡。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本💗，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂💗🥝，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🥒🍍😈。解决之道🥑🩲🩳💟，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🍇🌽，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现👙。从这个框架出发💖🍋，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🍌🍏🍈，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🍇，以及春节后AI突破带来新的投资方向👅🥿🥬🥻。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”💖💯🥻，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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中(zhong)信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠(die)加险资对稳定回报型权益资产需求(qiu)的延续(xu)，机构增(zeng)配(pei)空间仍存。

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🏮 本周市场表现(xian)强势，超出我们预期。1）短(duan)期催化主要来(lai)自于(yu)分母端(duan)。近期(qi)联储降息预期提升、人(ren)民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的(de)加速行(xing)情推测，险资资金入(ru)市进程也可能(neng)有所提(ti)速；但ETF、外资未有明显增量(liang)。

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