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我们(men)在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经(jing)济(ji)进入真正意(yi)义上的新常态，总需求(qiu)增(zeng)速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时(shi)代，A股(gu)自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构(gou)调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本(ben)轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场(chang)风格的演变起到(dao)关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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