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伊(yi)朗首都德黑兰28日举行隆重(zhong)葬礼，悼念在近期以伊冲突(tu)中遇难的60多名高(gao)级将(jiang)领、核科学家等。在伊朗媒(mei)体报道国葬(zang)的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新(xin)消息(xi)报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些(xie)时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石(shi)油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的(de)影(ying)響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特(te)原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)(guo)，在標(biāo)普 500 指(zhi)數(shù)漲至峯(fēng)(feng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油(you)波動的(de)溢價(jià)相對(duì)于股票(piao)而言仍保持在更高(gao)水平。

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