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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🥝💗，宠物🥻、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍊，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块😈💝💟，包括银行💕🥻、能源😡🥕、公用事业🩱👄、电信运营商等。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底(di)、技術(shù)(shu)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市(shi)場呈現(xian)顯(xiǎn)著(zhu)的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)(liao)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)(zhang)幅約(yuē)50%，科技方曏漲(zhang)幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)(wei)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但(dan)在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)(shen)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)(ye)化加速等囙(yin)素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波(bo)折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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回顾近五(wu)年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债(zhai)券型(xing)基金的(de)分红总(zong)额依次为(wei)1073.28亿(yi)元、1579.33亿元(yuan)、1749.63亿(yi)元、1847.6亿元、1805.45亿(yi)元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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港股：港股三大指数(shu)集体(ti)下跌(die)，本周指数先扬后(hou)抑，恒(heng)生(sheng)指数重回(hui)24000点上(shang)方。截止收盘，恒生(sheng)指数跌(die)0.17%，国企(qi)指数、恒生科技指数(shu)分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股(gu)涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上(shang)市新高价(jia)，快手涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与(yu)中(zhong)国签了贸易协议，卢特尼(ni)克称跟稀土相关，稀土(tu)概念股、铜业股、黄金股等有色(se)金属全(quan)天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新(xin)高；分(fen)析指行业在政策支(zhi)持、技(ji)术创新等多方面(mian)迎来利好，互联网医(yi)疗股拉升，平安(an)好医生领涨；新消(xiao)费概念(nian)股、机器人概念股、军工股(gu)、煤炭股(gu)多数上涨。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🧡。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、顺势而起，攻守(shou)兼备！看好银行板块配置性价比的投(tou)资(zi)者可以关注银行ETF（512800）及其联接(jie)基金（A类：240019；C类：006697）。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数(shu)，成(cheng)份股囊括(kuo)A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银行、农业(ye)银行、交通银(yin)行等国有大行(xing)，捕捉“高(gao)股息”主题机会；约七(qi)成仓位聚(ju)焦招商银(yin)行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城(cheng)商行、农商(shang)行，是跟踪银(yin)行板块整体行情的高效投资工具。