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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三(san)，央行(xing)季度例会提到(dao)“用(yong)好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场(chang)。从三地上市公司被调研次数来(lai)看，沪市上市公(gong)司累计被(bei)调研93次，深市上(shang)市公司累计被(bei)调研166次，北证上(shang)市公司累(lei)计被调研12次。