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然而2023年下半年至今🍒🥿💟，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”🥥🥑。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低🥬💋。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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华(hua)海(hai)清科：公司拟在江苏(su)省(sheng)昆山市建设(she)晶(jing)圆再(zai)生扩产项目，规划(hua)扩建总产(chan)能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月(yue)，首期投资预计不超过5亿元。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将(jiang)进一步(bu)提高，因(yin)此一旦(dan)市场突破上行(xing)，场外的资金(jin)力量将会显得尤为庞大。

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1、截至2025年3月😠💛，紫光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场测👙，5G智能手机已有上百款，出货至欧洲、拉美💗💯🍓🍈💔、东南亚💛🥒、南亚等85个国家，通过了56家运营商认证。

2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较(jiao)5月前值98亿元有(you)所回(hui)落。按上市日(ri)期统计，6月定增发行(xing)募资规模81亿元，较5月前值(zhi)有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。