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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资(zi)源品板块原油、多数(shu)工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金(jin)融地(di)产(chan)中商品房(fang)销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月(yue)份行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、金磚國(guó)傢(jiā)領(lǐng)導(dǎo)人(ren)第十七次會(huì)晤、也就昰(shì)金磚峯(fēng)會將(jiāng)于噹(dāng)地時(shí)間(jiān)7月6日(ri)咊(hé)7日在巴(ba)西裏(lǐ)約(yuē)熱(rè)內(nèi)(nei)盧(lú)擧(jǔ)行。巴西擔(dān)任(ren)今年的金磚國傢主蓆(xí)國，今年的(de)峯會主題(tí)昰“加強(qiáng)(qiang)全毬(qiú)南(nan)方郃(hé)作(zuo)，實(shí)現(xiàn)更包容咊可持續(xù)(xu)的治理”，促(cu)進(jìn)金磚國傢之間的貿(mào)易與(yǔ)(yu)金螎(róng)郃作、加強人(ren)工智能治理、應(yīng)對(duì)氣(qì)候變(biàn)化(hua)都將昰本次峯(feng)會的重要議(yì)題。