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中游制(zhi)造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由(you)于(yu)出口(kou)驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端(duan)持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放(fang)缓(huan)，但(dan)仍有部分领域业绩有望改善。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥾👝🍄🍒💛；算力需求持续高景气🥝🍊🥑👜，中高端芯片需求旺盛🩱，存储器供不应求🧡，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🤍🍑💕🍋，4月中国半导体销售额同比趋势向上👠👗、5月集成电路产量及出口量攀升👙👿🍍，半导体中报业绩有望延续较高增长👅💞。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👿💓🍋🍅🍆，预计智能手机出货量边际回暖🤍😻，消费电子盈利或边际改善💌🍒👘。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥕，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💘，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍑🩰，二季度盈利或超预期🍒🥻🌽🍊。

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