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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💋。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💋，引发A股估值重估🎒🧡💌。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥝🩳，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代😻🍄👚，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💓🍑🍊🧄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥔🥬🧅🩰🤍，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥬。据估算🍏，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💘🍊🍄🍈。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍏💯，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👜👡👘👢，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)(mo)52億(yì)元(yuan)，較(jiào)(jiao)5月前值98億(yi)元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計(ji)，6月定增髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有(you)朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)(wei)持低位(wei)穩定。

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1、此前的6月24日🥝🥝🍊🍎，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭💝👛🍄🍋🥔、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长🍋、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🍎😠👗🥾。辞职后🍊🧄👅🩰，杨国安、董贤庭🍌、郭惠浒均不在公司担任任何职务🥕🍎，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日🤍💟🥾👞，杨国安🤬🌽🥕、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

2、阿(a)勒泰地区地(di)处新疆北部，以“金山银水”著称，总面(mian)积11.8万平(ping)方公(gong)里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边(bian)境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯(wei)一与(yu)俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新(xin)疆参与中(zhong)蒙俄经(jing)济走廊建设的重要地区。