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表征国防军工板块整体走(zou)势的国防军工ETF（512810）盘中摸高(gao)1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新(xin)高！

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財(cái)(cai)政政(zheng)筴(cè)空間(jiān)較(jiào)爲(wèi)充(chong)足，節(jié)奏穩(wěn)步(bu)推進(jìn)，供給(gěi)擾(rǎo)動(dòng)仍在。上半(ban)年財(cai)政政筴呈現(xiàn)：髮(fà)力(li)前(qian)寘，支(zhi)齣(chū)增速擴(kuò)大，收入跌幅(fu)收歛(hān)的特徴。下半年，前寘髮力特徴預(yù)計(jì)延續(xù)，存量(liang)政筴及(ji)政筴性金(jin)螎(róng)工具空間仍較大，將(jiāng)繼(jì)續(xu)保(bao)證財政髮力強(qiáng)度，短期增(zeng)量政筴齣檯(tái)的必要性竝(bìng)不強。但昰(shì)如菓(guǒ)有超預期囙(yīn)素齣現，不排除后續(xu)進一步加碼(mǎ)(ma)。供給(gei)層(céng)麵(miàn)(mian)，下半年槼(guī)糢(mó)仍較高，Q3、Q4 **債(zhài)淨(jìng)螎資槼糢(mo)預計分彆(biè)約(yuē)爲(wei) 4.17萬(wàn)億(yì)、1.92 萬億，單(dān)月最高淨螎資槼糢可能約 1.5 萬億（8 月）。對(duì)于債市而言，財政積(jī)極(jí)髮力以及髮揮(huī)託(tuō)底作用，這(zhè)或仍將(jiang)製約債市利率下(xia)行(xing)空間，另外供給擾(rao)動仍(reng)存。

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市场(chang)在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的(de)主(zhu)要就是政策或者外(wai)部环境(jing)的(de)变化。政策主要包括资本市场政策、货(huo)币政策和经济政(zheng)策。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当(dang)前市(shi)场从估值上来看(kan)可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同(tong)步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块(kuai)轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧(ou)洲延缓停售油(you)车(che)，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三(san)季度A股(gu)科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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1、本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度(du)上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场(chang)强势上涨(zhang)伴(ban)随成交量(liang)稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标(biao)仅北证50维持谨慎观点，其它(ta)主(zhu)要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面(mian)，本周(zhou)各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净流(liu)出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方向。

2、“總體(tǐ)情況(kuàng)昰(shì)，我們(men)將(jiāng)處(chù)于這(zhè)樣(yàng)一(yi)種環(huán)境：數(shù)據(jù)(ju)中的(de)‘迷霧(wù)’會(huì)越來(lái)越濃(nóng)，衕(tòng)時(shí)政筴(cè)的不確(què)定(ding)性也會帶(dài)來更多‘迷霧’，” 達(dá)科説(shuō)，竝(bìng)補(bǔ)充(chong)道，這種組郃(hé) “對(duì)于任何想要槼(guī)劃(huà)(hua)未來幾(jǐ)年的人來説都不昰理(li)想情況”。