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美国一季度实际GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期(qi)有(you)所升温(wen)。往后去看，关税的影响在美国通(tong)胀和(he)增长数据可能逐渐得到(dao)体现，在美(mei)国重要经济数据出炉前后，市场将修正对(dui)美联(lian)储9月的降息预期(qi)，或增大美元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美(mei)国(guo)经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中😈🥥👙，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥭🥝，调高了PCE预期（2.7%→3%）🍆👝🥝，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💔🍇🧅。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路(lu)径二(er)则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将(jiang)由资金端(duan)/估值端主导(dao)。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率(lv)时(shi)代下居(ju)民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段(duan)性超(chao)市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预(yu)期能否兑(dui)现均存在不确定(ding)风险。

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