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1、⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注五(wu)大(da)具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、週五（6月27日(ri)），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)(ji)續(xù)活躍(yuè)(yue)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收(shou)盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前(qian)五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小(xiao)幅收漲0.47%。