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► 板块成交集中度(du)：近期(qi)新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主(zhu)题乃至个(ge)股层面(mian)交易集中度的情(qing)况时，我们(men)首先可以(yi)计算各主题行情每日成交额占港股主板成交(jiao)总额的比例。例如(ru)在(zai)去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高(gao)达20%，明显(xian)高于其近(jin)一年来(lai)中枢（10%左右）。今(jin)年二月下(xia)旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度(du)超过35%不过近期有所回落，新(xin)消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新(xin)高(gao)。

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市場(chǎng)在(zai)經(jīng)歷(lì)了(le)前期(qi)漫長(zhǎng)的(de)下跌后(hou)，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外(wai)部環(huán)境(jing)的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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具体来看👘💋🥿🎒，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🩰🥝🎒🥒，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👅，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🩱，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👗🤍💖🥦，盈利有望修复👛。但需要关注家电👙🍑🌽、家具出口在关税频繁调整💟💝🍈、外需放缓之下或有承压👚🥔🥕🍈，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💝👞🩰👿，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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