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东兴证券指出，我国(guo)化工行业景气有(you)望底部回暖，行业供(gong)需格局预期改(gai)善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但(dan)目前全球能源类成本已从高位回落(luo)，同时，从供(gong)给、需求、库存角度看，行业(ye)已出现积极(ji)变化。综合来看，在行(xing)业供需格局预期改善的背景下，我国化(hua)工行业景气(qi)有底(di)部回暖的迹(ji)象(xiang)。

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战略上，去(qu)年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈(ying)利偏弱(ruo)、政(zheng)策(ce)基(ji)调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化(hua)因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二(er)季度，房(fang)地产政(zheng)策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形(xing)成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫(yi)情后持续上行。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💯💖。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧅，资金面整体宽松🍊💟💯👠，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👢👜👜🍇🥕，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥦👜👄。资金供给端💓，新发偏股基金规模继续扩大👡；市场震荡上行💯👡🍆，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩱💋，融资资金净流入规模扩大🥦🩱🩳。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💌；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍈，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🩲👿💝。

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上半年经济(ji)进展明显好于2024年，但存在“强现(xian)实(shi)、弱预期”的不足。A股全市场剔除金(jin)融后，2025年一季度(du)营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低(di)于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度(du)ROE为(wei)6.64%，2024年度6.7%，仍处(chu)于自2021年以来(lai)的下行周(zhou)期。化债背景下信用收缩(suo)、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难(nan)突破中枢大幅上(shang)涨(zhang)。另一方面，在配置型资金托(tuo)底的背(bei)景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来(lai)指数仍以震荡为主。

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1、與(yǔ)美元有着(zhe)相(xiang)佀(sì)命運(yùn)的還(hái)有(you)美債(zhài)。美(mei)債收益(yi)率通(tong)常在市場(chǎng)波(bo)動(dòng)時(shí)下跌，但在4月(yue)初的關(guān)稅(shuì)動盪(dàng)時期卻(què)大幅上陞(shēng)。儘(jǐn)筦(guǎn)基準10年期國(guó)(guo)債收益率此后已迴(huí)落(luo)至約(yuē)4.3%，但許(xǔ)多接(jie)受調(diào)査(zhā)的經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，該(gāi)收益率可能很快會(huì)再(zai)度觸(chù)及5%——這(zhè)一水平將(jiāng)引髮(fà)特朗普**內(nèi)部的擔(dān)憂(yōu)。

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