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进入7月后，综合业绩(ji)披露(lu)期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热(re)度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部(bu)流(liu)动(dong)性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对(dui)7月的风(feng)格指(zhi)数推荐如下：

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆(mu)哈尼担任伊朗团队的主要(yao)顾问和(he)代表，因此有关他的消息在以(yi)伊冲突升级(ji)中尤为受到关注。在28日现身国葬(zang)之前，有关沙姆哈尼生死的消息(xi)一度混乱(luan)。以色(se)列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员(yuan)丧生后，以色(se)列媒体和伊朗媒体(ti)都曾报道他(ta)伤重身(shen)亡。

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6月27日，年(nian)内高调领涨的银行(xing)掉头向(xiang)下，意外领(ling)跌(die)。截(jie)至(zhi)收盘(pan)，A股42只银行股全线(xian)收绿，整(zheng)体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中(zhong)国银行、招商银(yin)行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流(liu)银行ETF（512800）场(chang)内(nei)价格收跌2.78%，止(zhi)步7连阳。

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2、消息面上，6月29日，港(gang)财政司司(si)长陈茂波表(biao)示，金融科技在(zai)跨境贸易应用的潜力巨(ju)大(da)，目标是解决跨境支付速(su)度慢、成本高等长期存在的(de)痛点，在(zai)支付(fu)领域更好(hao)地服务实(shi)体经(jing)济。而上(shang)周发(fa)布的《数(shu)字资产发展政(zheng)策宣言2.0》，四个(ge)支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以(yi)外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本(ben)市场活动带来变革，包(bao)括跨境支付。稳定币的(de)法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要(yao)的监管措(cuo)施，推动发(fa)行(xing)人(ren)把稳(wen)定(ding)币应用推广至(zhi)不同场景，助(zhu)力解决企业经商及市民生活中(zhong)的(de)实质痛点。