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后续(xu)如何演绎(yi)？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预(yu)计市(shi)场(chang)表(biao)现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度(du)有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过(guo)于(yu)乐(le)观的降息预期能(neng)否兑现均存(cun)在不确(que)定风(feng)险。

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