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最终6月的行(xing)业表现围(wei)绕伊朗以色列冲突升(sheng)级带来的石油石(shi)化、贵金属价格(ge)上涨；军工军贸预(yu)期升温；全(quan)球算(suan)力需求确定性回升，海外芯片龙头大(da)涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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指(zhi)增(zeng) / 中(zhong)性策略：Beta 端，关注 6 月政(zheng)策(ce)窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间(jian)，同(tong)时需警(jing)惕未来可能出现的(de)踩(cai)踏风险(xian)。Alpha 端，超额显(xian)著性和(he)稳定性(xing)均处于偏强区(qu)间，指标共振强(qiang)度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端(duan)方面，当前(qian)股指期货深贴水行情延续，不利于产品建(jian)仓。展望下(xia)半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵(di)御小微盘可能出(chu)现的下行风(feng)险；中性策略暂时(shi)持观望态度，股指深贴水对(dui)中(zhong)性产品影响有限。

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1、后续如何演绎🌽👅？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍍👡🍄，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👄🥾💘👞。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍓🍏、被动跟随策略👜🍎🥿，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💞👞、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、有券商人士分析称，此(ci)次直接收(shou)购福可喜玛控股权(quan)，意味着仕佳光子(zi)将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数(shu)据中心带宽密度快速提升，光纤(xian)链(lian)接(jie)需求旺盛，带动MPO高密(mi)度光(guang)纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元(yuan)素(su)，其需求也(ye)呈现快(kuai)速增(zeng)长。