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1、具体(ti)来(lai)看，饮料乳品受益于(yu)旺季(ji)消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利(li)有望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受(shou)益于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大(da)额(e)补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国(guo)补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电(dian)、家具出(chu)口在关税频繁调整、外需(xu)放缓之下或(huo)有承压(ya)，对业绩形成一定拖累。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱用(yong)品零售同比增幅显著扩大至30%以(yi)上(shang)，预计中报饰(shi)品、美(mei)容(rong)护理部分领域增速有望改善 。

2、从中(zhong)长期角度，我们建议以周期(qi)为轴(zhou)，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进展（国内(nei)外大模型(xing)的持续迭(die)代、算力基础设施(shi)与(yu)AI生态的(de)完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费电(dian)子(zi)、机(ji)器人(ren)、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业(ye)链(lian)的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。