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唐晨：一是关税(shui)问题，在90天暂停到期后可能存在不确定(ding)性；二(er)是全球债市潜在的风(feng)险事件，因为港股(gu)的重要的(de)估值锚仍是美债收益率；三是若产业(ye)层面释放(fang)价(jia)值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融(rong)资。

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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由(you)EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由(you)资金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡(dang)特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是除了(le)内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。