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► 國(guó)內(nèi)外基金持倉(cāng)：截至一季度末海外頭(tóu)(tou)部機(jī)構(gòu)增持可選(xuǎn)消費(fèi)與(yǔ)信息技術(shù)。從(cóng)自(zi)下(xia)而(er)上視(shì)(shi)角，也可以通過(guò)滙(huì)總頭部基金披露的持(chi)倉（SEC 13F錶(biǎo)格）或主(zhu)要公司披露大股東(dōng)信息得到外(wai)資持股的細(xì)節(jié)。然而由于季(ji)度披露相對(duì)低頻(pín)且數(shù)據(jù)(ju)公佈(bù)明(ming)顯(xiǎn)滯后。截(jie)至一季度末，全毬(qiú)頭部基金主要增持可選消費與(yu)信息技術等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)，這(zhè)(zhe)與(yu)一季度AI科技領(lǐng)跑行情十分脗(wěn)郃(hé)，相(xiang)反運(yùn)輸(shū)、保(bao)險(xiǎn)與公用事業(yè)等闆塊則(zé)減(jiǎn)(jian)持較(jiào)多。

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赵宪成：上半年，港股(gu)主要经历了两(liang)轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国(guo)内(nei)AI领域发展(zhan)突(tu)破的机会，市场围绕(rao)科技(ji)和互联网企业展开了(le)一轮积极布局；第二轮发生在二季(ji)度，在特朗普向全(quan)球掀起贸易(yi)战的背景下，港股于(yu)4月7日跳空低开，但中美对抗因为美(mei)国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积(ji)极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并(bing)开始(shi)快节奏反弹。

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总量政策方面，6月促(cu)消费政策密集发布。具(ju)体来看，6月18日，国家发改委和财政部(bu)等相关部门就“国补”下(xia)一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资(zi)金支持消费品(pin)以(yi)旧换新，目前已向(xiang)地方下达(da)了共计1620亿元(yuan)资金，剩余资金将有序(xu)下达。6月24日(ri)，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商(shang)务部(bu)、金融监管总局、中国证监会(hui)等六部门联合(he)印发《关于金融支(zhi)持(chi)提(ti)振和(he)扩大(da)消费的(de)指导意见(jian)》。《意见》从支持增强消费(fei)能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜(qian)力(li)、促进(jin)提(ti)升(sheng)消费供给效能、优化(hua)消费环(huan)境(jing)和(he)政(zheng)策支撑保(bao)障等六个方面提出19项重点举措(cuo)。重点强(qiang)调要支持居民(min)就业增收，优化保险(xian)保障，积极培育消(xiao)费需求。同日(ri)，国家发展改革委等五部门(men)发布《关于打造消费新(xin)场(chang)景培育消费新增(zeng)长点的措(cuo)施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场(chang)景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美(mei)食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中(zhong)华传统饮(yin)食文化。地(di)方上，6月(yue)以来，江苏(su)省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消(xiao)费(fei)政(zheng)策。

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1、上半(ban)年渐近尾(wei)声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据(ju)显示，截至6月29日，年内公募基(ji)金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增(zeng)长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总(zong)额占比超七成。但若(ruo)从(cong)分红榜前十名来看，则(ze)有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华(hua)泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿(yi)元的分红总额(e)登顶分红榜，更刷新ETF单次分(fen)红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分(fen)红热(re)情有望延续，分红总额或超越(yue)去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经(jing)济形势波动等风险因素可能(neng)导致部分(fen)基金分红规模不及预期。

2、馬(mǎ)悳(dé)裏(lǐ)卡(ka)洛斯三(san)世大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學傢(jiā)Evi Pappa錶(biǎo)示，“美國(guó)國債(zhài)可能不再昰(shì)一種避險(xiǎn)資産(chǎn)了。看看‘解放日(ri)’美國10年期國債收(shou)益率與(yǔ)(yu)歐(ōu)(ou)洲債券收益率的(de)對(duì)比就知道了。”