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周思聪：上半年港股市场表现亮(liang)眼，主要是中国科技资(zi)产价值(zhi)重(zhong)估、南向资金大量流入(ru)，以及港(gang)股长期处于估值洼地等因(yin)素共振，同时，国内政策的支持也(ye)增强了市场信(xin)心，尽管受关税风(feng)波影响出现波动，但整体呈现出较(jiao)强的韧(ren)性(xing)和上涨态势。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💯🍓🧅🍓，中高端芯片需求旺盛🩳👗💛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🩰😠。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💘👘💞，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💘👿🥿，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👞👛💖🩳，叠加低基数效应🎒，二季度盈利或超预期。

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由于本轮的特殊(shu)性，导致本轮的看股做(zuo)债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致(zhi)性预期完全不同。主要逻辑上，股(gu)票市场越强，赚钱效(xiao)应下，居民存(cun)款(kuan)持续(xu)搬家非银机构(gou)，非银存款的过度增长越有可能(neng)滋生资产价格泡沫的系统(tong)性风险，因此货(huo)币政策(ce)相(xiang)对偏紧，债券(quan)市场客观承压；但(dan)当股票市场转(zhuan)弱，央行稳定(ding)资本(ben)市场预期的诉求又客观增(zeng)强，此时股债可(ke)能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因此形成了较短维度(du)的股债双牛现(xian)象。

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1、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金🍊👗🥥👢。具体体现为💔，市场快速反弹时🍑🤍，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态👞🤬。

2、截面波动率来看🥥，最近一周沪深300🍑、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转😡🩱👿💖；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱👙。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🍅，Alpha环境较差🍑🧅🤍；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🍑。