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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。资金面上，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。从资金面看，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上(shang)半年市(shi)场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大(da)。

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人民财讯6月29日电👚🍋💓，当地时间6月29日😠🥾，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务🍄。

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1、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区(qu)间震荡，对(dui)应的风险(xian)溢价与计入乐(le)观情绪已经(jing)与去(qu)年(nian)10月初高点(dian)相当，因此想要进一步乐观也(ye)需(xu)要更多催化(hua)剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱(ruo)方保证后(hou)已开始边际收紧流(liu)动(dong)性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察(cha)。行业层面，上文分析显(xian)示，新消费和创新(xin)药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们(men)建议，投资者可以①短期适度降低仓(cang)位，或(huo)②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时(shi)机。如(ru)果出现较**动，反(fan)而可以更为积极(ji)地介(jie)入(ru)，以更低的成本买回(hui)优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

2、编者按：《澎湃新闻海上(shang)书房》带读者走进作家、学者、艺术家的书房和工作室，听他们聊书(shu)聊人生。这一期，澎湃新闻记者来到作家金宇澄的老家(jia)黎里古镇，走进他的繁花书房。完整版视频将于近期(qi)上线。