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2025-07-02 02:10:01 作者:朱焕华

结构上,6月宽基指数ETF以净赎回为主,净赎回规模靠前的主要为沪深300🥾🎒🩱🍋🍍、创业板和科创板ETF👚🍌👢,中证500及上证50ETF小幅净申购👅。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👡,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子🥥🧡、消费电子💞💝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞😠👅🥑,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速🍎🍇💛,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善🩲🥝,如汽车🍉、光伏🍈👄、自动化设备等👝👠🍈;3)消费服务领域💯👄,受益于扩消费政策提振👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍋🥥,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品🥔👅👡、家电🍈🥭💗💝👅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢🥕👙👅🍆;

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2、美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏👜。低迷的私人消费已经导致这个世界第四大经济体在今年第一季度出现了一年来的首次萎缩。

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