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融资(zi)资金已经连(lian)续两个月净流入，且净(jing)流入规模在6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截(jie)至2025年6月26日，融(rong)资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元(yuan)，融资余额占A股流通市值的比例(li)为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升(sheng)至273%。展望7月，在市场风险(xian)偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💯👛💞，更优的策略是低位布局🩱，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧄，分别以25/3/20👙🥒👞、25/6/12为界👿，市场共经历过两波较明显的高低切换💌💝，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😠🍍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥥💓🧅🥒，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥒、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩳🍍、电网设备😡👚💘💘、工业金属💝🍈🍌👚、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👿🍎💟🥑、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🩳。胜率方向，结合估值🍍🧡🩰、拥挤度位置🥒🥝，短期风格层面继续关注科技👿🍏，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍋💯😠，以及近期明显涨价的存储🧡🍋👄、小金属🧅🌽🍍。