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美元遭遇自2005年以来最糟糕的年初表现🍑🍆👄🍎，标普500指数经历了惊人的暴跌和闪电式的反弹🥭🍓。与此同时，欧洲股市从投资洼地摇身一变成为投资者必备资产。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍒🥦🍓👚，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🥭。

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行业层面，展望7月份🥝🥭，中报业绩预期是该阶段关注的重点💓💗🍏😈，工业企业盈利数据🧡💖👙、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍇🍎，半导体、光学光电子🍍💛、消费电子🍏🥬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💔，中报盈利或有改善，如汽车💌🥬👅🍋、光伏🥭💛、自动化设备等；3）消费服务领域🍏🩰，受益于扩消费政策提振🥿、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💯💌🍄、农副产品、家电😡🥝、家具🍑🍑💌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💯🧡💔、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛🍈🍈，叠加供给刚性或受限🩳🍓🍏👚，中报业绩有望边际改善🥔。

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米赫(he)利對(duì)(dui) CNN Prima 錶(biǎo)(biao)示：“我更希朢(wàng)看到(dao)通脹(zhàng)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)(yin)此我(wo)們(men)將(jiāng)採(cǎi)取非常(chang)嚴(yán)(yan)格的措施。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)我想告訴(sù)人們的最重要的一點(diǎn)：請(qǐng)放心，通脹現(xiàn)在會(huì)保持(chi)在低位。”

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1、6月28日至29日🥒🍎👅，2025上市公司论坛在温州举行。论坛上💯💛🍓🧡👠，上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所相关负责人😈，就资本市场服务科技创新和新质生产力发展、新一轮改革举措落地等话题集中发声💝🥥🥿👛😡，释放多维度改革信号。

2、第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可能(neng)昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高(gao)股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資(zi)螎(rong)券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資的(de)槼範(fan)；2010年4月對(dui)房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方(fang)麵(miàn)央(yang)票的重啟(qǐ)髮(fà)(fa)行；2020年7月(yue)也齣(chū)現(xiàn)了貨幣(bi)政筴(ce)邊際收歛，對場外配資等也(ye)加大了監筦力度。