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许廷全：下半年(nian)，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期(qi)的优质企业，如(ru)当前盈利仍具(ju)有上调空间、基本面突出、受惠于政策的(de)行业，包括科技领域的半导体、互联网、软(ruan)件服务以及AI相关供应链(lian)，消(xiao)费领域的潮玩、新式餐饮(yin)茶饮、美妆、电动(dong)车等，关注医药中的(de)创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保(bao)险、养老金等对高(gao)息资产需求持续上升的潜在机会。

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平衡方面，回顾 2024 年🥝💟😻，国内不锈钢产量维持高位🍄🥥，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降🌽。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度🍆🎒，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🍏💯👗🥑💗，净出口量超预期回升🥦，同比大幅增长。2025 年来看🍆🎒，不锈钢维持产能过剩格局🧡🥔，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性👄🩱🍊🍆，全年产量增速预计约为 5.1%🥒💯。需求端预计地产拖累放缓👞🥦，内需关注消费**政策持续性💛👞👝，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势💕💘🧡，但同比有所收窄🍈，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🩲👙🥑👜，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🧅🍓😈🥿，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权(quan)市场(chang)的(de)某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘(yuan)政治和宏观经济动荡进行布局。

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1、周卿表示，当前商业健康险发展需要重点把握(wo)三大方向。首先产品(pin)升级是一个方向。数据(ju)显示，我国持有重(zhong)疾险保单的群体已超(chao)2亿人，但人均保额仅为(wei)18万(wan)元(yuan)。这一(yi)保障水平已难以匹配现代医疗技术发展带来的治疗成本提(ti)升，以及消费者日益增长的保障需求。因此，既有客户的加保服务和产品(pin)迭代升级将成为重要增长点。其次，产品创新(xin)要精准覆盖细分需求。近年(nian)来(lai)，带病体保险(xian)市场快速(su)发展，从最初的结节类保险到癌症术后复发(fa)险等创新产品不断涌现。这类产品有效填(tian)补了亚健康人群和带病人群的保障(zhang)空(kong)白，展现了健康险市场细分发展的巨大(da)潜(qian)力(li)。第三，健康管理服务深度融合是趋势(shi)。以长期(qi)护理险(xian)为例，产品形态(tai)已从传统的返还型寿险，升(sheng)级为整合家庭适老化改造、健(jian)康管家等服务的综合解决方案。这种(zhong)“保险+服务”模式不仅能提升(sheng)客户体验，更能创造差异化竞(jing)争优势。这三(san)个发(fa)展方向(xiang)相辅相成(cheng)，共同推(tui)动商业健康险向更高质量、更可持续的方向迈进。

2、资料显示，云知声成立于2012年(nian)，是首批将深度学(xue)习算法应(ying)用于商业语音识别的公司之一，也是国内AGI（通用人工智(zhi)能(neng)）技术的先行者(zhe)。自成立(li)以来，云知声始终专注于日常生活及医疗领域的对(dui)话式AI解决方案，构建起(qi)涵盖大模型技术、多(duo)模态交(jiao)互技术、AI芯片、领域知识图谱等(deng)在内(nei)的全(quan)栈式AI硬核技术体系。