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6月央行主动呵护流动性意愿较强💋,资金面整体宽松💝。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👝🥝🍍。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后💘🤬🍒👄,央行于6月13日再度公告🥥💔💋🥻,将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍇🥑。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作,对冲1820亿元到期量后,净投放1180亿元🥒🩰,为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF🍉💯、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求,主动呵护流动性的意愿较强,资金利率低位波动🍉🥕🍏,临近月末有所收敛😠🧡👿。在当前经济数据边际放缓情形下,货币政策宽松环境有望继续维持💗🥬🤍,7月资金面有望继续维持宽松🍍。
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2、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行💞💟🎒🩰,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥥💝🍎,财政指数的发力和消费的韧性👢,使得二季度总需求增速进一步边际改善💝🍈🍉,使得即将到来的中报业绩期🥿,在科技🍎💓🍄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏👙🍍,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚👘。尽管高频数据显示出口下半年承压😻,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳🥿🥝🩱,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦💔🧄💘。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年💔👘,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应💗🥾🩰,这为指数后续突破上行🍏🍑🥦💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过👙🎒,我们称之为牛市阶段II🍏🩲。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看💌🍍,7月科技风格占优的可能性较大。
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亚洲精品久久国产精品 ,(1)供应上看,4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左(zuo)右低位,硅料企(qi)业整体(ti)仍处于亏损状态🍅。硅业分会称,丰水期大厂产能置换为主🥒😡,不过另有新疆硅料厂商检修结束👡,存在复产意愿💘,后续供应存在不确定性。若后续供(gong)应能够维持缩减👿,当前供需错配(pei)的局面将有(you)所缓和🧅,否则(ze)在需求走弱(ruo)的节奏下🥔,过剩压力还将持续🥥🍋💔。(2)消费上看,光伏抢装潮结束🎒💛👞,6 月(yue)硅片排产尚可,但电池片和组件排(pai)产回落较(jiao)快。5 月开始(shi)组件(jian)中标数据明(ming)显(xian)下滑,拉晶厂对(dui)硅料(liao)价格(ge)接(jie)受意愿进(jin)一步降低,后续(xu)下半年终端需求走弱将主导合约(yue)走势。
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