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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期🤍😻🍑🥾👛，下周利率下行或延续🥦👢。下周重点关注6月非农数据🎒💛👄、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展🤍，也将扰动短期内美债和美元的走势💋，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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ST新潮6月29日下(xia)午披(pi)露，公司召(zhao)開(kāi)第十二屆(jiè)(jie)董事會(huì)第十六次會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股東大會的議(yi)案》（下稱(chēng)“《股東臨時提案》”）。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央(yang)行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风(feng)格(ge)或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月工业金属价格(ge)多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环(huan)比下(xia)行；铜(tong)、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方(fang)面，黄金期现价格下行，白银期现价(jia)格上行。小金属方面，锑价格下行(xing)，稀土(tu)价格上行。

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