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上半年经济(ji)进展明显(xian)好(hao)于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季(ji)度营收同比增速(su)-0.5%。2024年(nian)度(du)-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一(yi)季(ji)度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于(yu)自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是(shi)当前主(zhu)要矛盾，指(zhi)数很难突破中枢大幅上(shang)涨(zhang)。另一方面，在配置型资金托底的(de)背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

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尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。

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短期**債(zhài)券在央行囙(yīn)(yin)通脹(zhàng)進(jìn)一步緩(huǎn)解而降息的推(tui)動(dòng)下錶(biǎo)現(xiàn)(xian)良好。相比之下，長(zhǎng)期債券囙**承擔(dān)更多債務(wù)(wu)以填(tian)補(bǔ)(bu)日益加深的財(cái)政赤字竝(bìng)增(zeng)加公共支(zhi)齣(chū)而麵(miàn)(mian)臨(lín)壓(yā)力。

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