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1、供应：锂资源供应端来看，截止(zhi)6月底，仍未有新增矿山(shan)减产(chan)/停产(chan)消息，尽管矿山项目近两(liang)个继续均(jun)有降本的成效(xiao)，但维持低(di)成本的可(ke)持续性和(he)进(jin)一步(bu)降本的空间可能较为有限(xian)，可关注NAL和Wodgina项(xiang)目情况；此外，今年供应上(shang)来说，尽管部分项目投产延期，但整体(ti)供应仍(reng)同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿(kuang)和其(qi)他潜(qian)在供给(gei)的供应或将(jiang)达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡(po)、赣(gan)锋Goulamina爬坡(po)、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿(kuang)业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期(qi)计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐(yan)厂(chang)检修较多(duo)，但一方(fang)面，枧(jian)下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂(chang)家通过套保锁定(ding)利润稳定生产，使得上半年碳酸(suan)锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨(dun)。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线(xian)转产碳酸锂，氢氧(yang)化锂(li)产量同比增2%至14.38万吨(dun)，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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安光介绍🥬，聚酯工厂已陆续释放减产计划🥔🥦😻，有瓶片工厂将于7月1日起减产🍓，也有短纤大厂计划减产10%~15%🥻👡💓。7月🍍🍈💌👞，预估聚酯产量为660万吨👙🤬，PTA消费量或下降7万吨。8月🍋💓🍇，在需求淡季下👠😡，PTA的消费量或将进一步减少。

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战略上💟🩰，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍄😈、上市公司盈利偏弱👡👘🥝👛🧅、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💯🍆。但战术层面🍑🥝🍎，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍎🤍，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👝🤬👄，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍊👄💘。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👘🍄👅🍌。与此同时💞，更重要的是2014年二季度🍑💋，房地产政策明显转向积极🍋👘，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍓💔🩳👚🍄。

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然而2023年下半年(nian)至今，一级市场的政策环境已发(fa)生较大变化。2023年(nian)8月27日证(zheng)监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的(de)动态平衡”。2024年IPO市场进(jin)一步收缩，当年仅(jin)有100家企业(ye)上市，上市数量创2014年以来的新低。

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