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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产🍑，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题🧄。价格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率👄🧄。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振💞、乙醇转化概念又有 新题材等👞💔👘🌽。

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貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着重要(yao)作用，但(dan)昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)(jing)歷(lì)了連(lián)續(xù)(xu)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連(lian)續(xu)多次的降準降息之后。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资(zi)金有望延续净(jing)流入。6月央行(xing)主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美(mei)国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相(xiang)对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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美國(guó)一(yi)季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比(bi)終值 -0.5%，預(yù)(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派(pai)信(xin)號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增(zeng)長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到(dao)體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)(jing)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或(huo)增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但(dan)攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)(huan)趨(qū)勢(shì)(shi)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)(gai)率仍較(jiào)大。

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1、根据行业中观景气、宏观周期👡、筹码、估值、换手率🎒🧄🤍🍌、政策👜🍈👙、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🥦、乘用车、光伏设备🩰💕🩳、电池💯、家用电器🍑🥔💖、医疗服务😻、消费电子🥒🍌👡💛🍏、半导体👘👢🍓🍌、计算机设备、保险、电力🩲🩰、燃气等行业🥥👅。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大(da)****中遇难的60多位高级将领(ling)、核科学家、新闻工作(zuo)者(zhe)和妇女儿童等，其中(zhong)包(bao)括伊(yi)朗武装部队前总参谋(mou)长****·巴盖里、伊朗***革(ge)命卫队前(qian)总司令萨拉米等人。