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部分农化制品👅👄、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🩲🥝🍅🩳，价格同比较高增长或有改善🍊🧄，相关盈利有望实现较高增长👝💝😻🌽。其中👠💛，硫酸铵价格创近一年新高🍉，磷酸一铵价格高位震荡🍊🌽，价格中枢较一季度环比抬升🥝🍑👙，钾肥库存持续下滑🥔，降至历史低位👗💋，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🍊🥭🍌。

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从中长期角度🩱👙，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下💔🥦👜🥥，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👛🥾🍆、以及AI对消费电子👡💖、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💕🤍🍑😻，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💔、储能💯🥕🍌、氢能👗、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👿。

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