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风格层面，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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但与2014~2015年显著不同的是(shi)，本轮非银流动性改善的(de)原因来自于(yu)居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏(hong)观交易逻辑上(shang)，我们认为本轮更(geng)倾向于看股做债的股(gu)债跷跷板逻辑，而非看债做(zuo)股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改(gai)善的原因，我们需要关(guan)注一个简易公式，即：

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近年來(lái)，隨(suí)着科技(ji)的快速髮(fà)展，各行業(yè)(ye)數(shù)字化轉型趨(qū)勢(shì)明顯(xiǎn)。在節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)(ling)域，數字(zi)化技術(shù)的應(yīng)用可以提陞(shēng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)的精準度(du)與(yǔ)傚(xiào)率、優(yōu)化生産流程、實(shí)現(xiàn)設備的智能運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)固特雖(suī)(sui)在傳(chuán)統(tǒng)業(ye)務(wù)領域錶(biǎo)現(xian)齣(chū)色，但爲(wèi)了(le)順(shùn)(shun)應行業髮展潮流，進(jìn)一步提陞自身競(jìng)爭力，尋(xún)求(qiu)數字化轉(zhuan)型的(de)突破成(cheng)爲必(bi)然選(xuǎn)擇(zé)。然而，數(shu)字化轉(zhuan)型竝(bìng)非易事，需要強(qiáng)大的技術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業經(jīng)(jing)驗(yàn)以及成熟的數字化解決(jué)(jue)方案。在這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景下，悳(de)固(gu)特將(jiāng)目光投曏(xiǎng)了在數字化領域深畊(gēng)的(de)浩鯨(jīng)科技。

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中国人民银(yin)行货币政策委员会2025年第二(er)季度（总第109次）例会于6月23日召(zhao)开。会议研究了深化金融供给侧结构性改(gai)革相关工作，指出要(yao)引导大型银行发挥金融服务实体(ti)经(jing)济主力军作用(yong)，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充(chong)资本，共同维(wei)护金融市场的(de)稳(wen)定发展(zhan)。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好(hao)金融“五篇大文章”，加力支持科(ke)技创新、提振消(xiao)费，做好“两重”“两新”等重(zhong)点领域的融(rong)资支持。用好证券、基金、保险公司互换便(bian)利和股票回购增(zeng)持再贷款，探(tan)索常态化的制度(du)安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充(chong)分发挥支持小(xiao)微(wei)企业融资协调工作(zuo)机制作用，进一步打通(tong)中小微企业融资的堵点(dian)和卡点。着力推动已(yi)出台金融政策措施落地见效，加大(da)存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地(di)产金融基础性制度(du)，助力构建房地产发展新模式(shi)。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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