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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏(pian)好修复的共振结果。一(yi)方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀(zhang)预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政不确(que)定性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分(fen)资(zi)本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄(huang)金走(zou)弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数(shu)走(zou)强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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