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2025-07-03 17:24:11 作者:秦大辉

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⚑ 6月重要政策梳理:据不完全统计,截止6月25日👞🍆👠🩱🍎,6月重要政策约148个。具体来看🥒🩳😈,1)总量政策方面,促消费相关政策延续发力,重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🥾。其中,多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥔🩲👠。2)资本市场方面👄👄,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥒🥭🍉,6月18日🥝,在陆家嘴金融论坛上🍒👅🥿👜,央行,证监会🍄👘💖,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施,积极推动金融开放合作以及高质量发展。3)产业政策方面🤬👗,6月政策围绕新质生产力🤬🍌🍑,医药生物等持续发布。

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2、(1)宏观层面:IMF 下调全球经济增速🥦🥑,特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大,需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息,但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折👙,国内政策面以稳为主🥒,经济数据短期呈现韧性🍄🧄🩰,但也需要动态关注后续出口回落的风险💋🎒🥥。(2)供应层面:近年来全球铜矿生产扰动不断🥔🩲🥦,结合铜矿企业的产量指引,预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨,同比增长 1.63%🩳。同时,2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期,冶炼加工费或持续处于低位🍓。由于废铜流入冶炼端比例增加🥔🥭,预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%👿🍒👡。

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