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在(zai)小鹏汽车时，何涛脾气(qi) “大家都(dou)知道的不好(hao)”。矫青春至今记得，大约五年前，产线出了质量问题，自(zi)己(ji)去办公室找何涛汇报解决办法，刚说两句，对(dui)方 “一顿狂喷”。委屈持(chi)续了近四个月。有时气急(ji)，何涛也会当众批评，让人(ren)很难下台。

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1、受到来自供给端的(de)压力影响，上半年，生猪现货价格下跌后，延(yan)续低位震荡。截至6月26日，全国生猪均价(jia)14.66元(yuan)/公斤，较(jiao)年初跌(die)1.66元/公斤；基准交割地(di)河南地区猪价14.83元/公(gong)斤，较年初跌1.44元/公斤。受到能繁母(mu)猪存栏增加的影(ying)响，生(sheng)猪产能过剩问题显现(xian)，2024年8月，生猪现货价格高位回落。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势(shi)，截至2月11日，卓创样本点统(tong)计我国生猪日度均价14.52元/公斤。随后(hou)，猪价延续低位震荡(dang)。

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1、潘基(ji)文(wen)：我坚信，即使在一(yi)个分(fen)裂的世界中，气候行动(dong)仍然可(ke)以(yi)成为共同语言(yan)。大气层不承认国界，也(ye)不认同意识形态。在地缘政治紧(jin)张加剧的时代，气候议程依然是至关重要的最后几个合作领域之一。

2、🏮行业配置层面🩰，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥥，分别以25/3/20🩲👡🍈、25/6/12为界🧅🍑👝，市场共经历过两波较明显的高低切换💖🌽🌽，当下仍处于第二轮高低切周期中🥒🧡。以月度-季度维度的轮动视角看🍓🍈🤍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍄👝、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥥、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🩱🥒，资金脉冲加速💔🎒🩳、股债息差性价比进一步降低后🍑，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💌，行业层面优选光模块/PCB🍄、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💌👡、小金属👠。