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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有(you)备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒(shai)衣、小电扇，装备(bei)齐全，母女互拍、一家人合影、找路(lu)人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）🧅😠🩱，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此👢，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向😠，比如海外算力（光模块、PCB）💓💖、游戏、军工、出口（摩托车🧄🥝🩰、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🍎。

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1、国星光电5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说(shuo)明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红外(wai)器件产品可发挥智(zhi)能检测、无触摸(mo)手势(shi)控(kong)制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线(xian)连(lian)接功能。华灿光电(dian)6月12日在业绩说明会上就“公司(si)在 AI眼镜方面是否(fou)有(you)相(xiang)关技术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司(si)配合不同客(ke)户不(bu)同需求和产品定(ding)位提供解决方(fang)案，处(chu)于性能和良率提(ti)升阶段。

2、然而，我(wo)们也应清醒地认识(shi)到，要充(chong)分发(fa)挥资本市场(chang)对科(ke)技强国建设的助力作(zuo)用，仍需不(bu)断努(nu)力(li)。在高水平科技(ji)自立自强的征程(cheng)中，资本市场既是(shi)“护航(hang)者”，更是“同路人”。未来，需持(chi)续完善资本市场基础制度体系，加(jia)强重点领域监管力度，优(you)化市场环境。要持(chi)续(xu)提升资本市场对科技企业转型(xing)升级的支持精(jing)度，强化投(tou)资者(zhe)保护，营造公平、公正、透明的市场环境，让资本市场这台引擎更加(jia)高效地运转。